Русский
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Português
日本語
한국어
Вествуд Инсайт
в Новости нефти и компаний18.05.2023
Компания Westwood опубликовала прогноз рынка наземных буровых установок в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, первый в серии новых региональных отчетов о наземных буровых установках, доступных подписчикам Global Land Rigs или в качестве отдельной покупки. Мы поделились некоторыми важными моментами из первого издания, в котором прогнозируется здоровый рост спроса на наземные буровые установки на Ближнем Востоке в регионе Персидского залива на 25% в течение прогнозируемого периода 2023-2027 годов, поскольку Саудовская Аравия и ОАЭ вкладывают миллиарды в достижение целевых показателей производственных мощностей.
Рост спроса обусловлен Саудовской Аравией и ОАЭ В регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) в настоящее время имеется парк из 1159 идентифицированных наземных буровых установок. Имея 526 единиц (45% парка стран Ближнего Востока и Северной Африки), лидирует Совет сотрудничества стран Персидского залива (GCC), в то время как Северная Африка и другие страны Ближнего Востока составляют 27% и 28% соответственно. Крупнейшие флоты находятся в Саудовской Аравии, Алжире и Кувейте, а в Ираке и Иране также находятся флоты численностью более 100 единиц.
Подрядчики, работающие в странах Ближнего Востока и Северной Африки, варьируются от мелких местных подрядчиков до крупных компаний NOC. На двух ключевых рынках установок высокой мощности, Саудовской Аравии и ОАЭ, доминируют соответствующие ННК: Saudi Aramco через свое СП с Nabors, SANAD и ADNOC через свою дочернюю компанию ADNOC Drilling. Несмотря на это, в регионе работает множество международных подрядчиков, причем компания Sinopec располагает крупнейшим парком международных игроков с 80 наземными буровыми установками, 44 из которых расположены в Кувейте. KCA Deutag также существенно улучшила свои позиции на рынке MENA благодаря приобретению флота наземного бурения Saipem, увеличив свой парк MENA с 45 до 77 единиц.
Мировой рынок наземного бурения продемонстрировал сильное восстановление после минимумов 2020-2021 годов, при этом регион MENA находится в авангарде этого восстановления, особенно страны Персидского залива: Кувейт, Оман, Саудовская Аравия и ОАЭ. Прогнозируется, что восстановление рынка продолжится в 2023 году при поддержке цен на нефть, которые, как ожидается, останутся выше 70 долларов за баррель в течение 2023 года из-за корректировок спроса и добычи ОПЕК+.
Спрос значительно варьируется по всему региону MENA. Сравнивая спрос до Covid (2019 г.) с 2022 г., страны Персидского залива хорошо оправились от спада. Однако другие субрегионы Ближнего Востока и Северной Африки с трудом восстанавливаются, а ведущие страны (Ирак и Иран) страдают из-за гражданских споров и санкций. Спрос в странах Персидского залива сумел оставаться относительно стабильным во время спада, и к 2022 году активность уже превысила уровни, наблюдавшиеся в 2019 году. В то же время в других регионах Ближнего Востока и Северной Африки наблюдалось большее воздействие: активность упала на 12% и 24% в период с 2019 по 2022 год. , соответственно.
Вествуд ожидает, что GCC продолжит активно расти в течение пятилетнего прогноза, при этом спрос в 2027 году, как ожидается, будет на 53% выше, чем в 2019 году. Это будет обусловлено увеличением производственных мощностей всех основных наземных производителей, при этом многие проекты потребуются уже пройдя FID, подтвердив прогноз. Для сравнения, за тот же период прогнозируется изменение спроса на -12% в регионе Другого Ближнего Востока и увеличение на 8% в Северной Африке.
Этот возросший спрос уже приводит к появлению новых поставок буровых установок на рынок. Кувейт и Саудовская Аравия входят в число стран, которые объявили о значительном увеличении парка буровых установок, чтобы удовлетворить ожидаемый уровень спроса. Вествуд прогнозирует, что предложение буровых установок вырастет на 11% в течение прогнозируемого периода 2023-2027 годов, чтобы удовлетворить спрос, особенно в странах Персидского залива, где ожидается увеличение парка буровых установок на 20%.
По прогнозам, загрузка в регионе MENA составит в среднем 39% в 2023 году и увеличится до 42% к 2027 году. Однако показатели в странах Персидского залива значительно выше: прогнозируемая загрузка на уровне 70% в 2023 году увеличится до 78% к 2027 году. Сравнивая это с Северной Африкой и Что касается Ближнего Востока, Вествуд ожидает, что Алжир и Ирак будут лидировать по уровню использования ресурсов: в Алжире этот показатель увеличится с 47% до 60%, а в Ираке - с 37% до 46% в течение следующих пяти лет. Несмотря на то, что они значительно ниже лидеров стран Персидского залива, у обоих есть значительный потенциал роста. Алжир становится новой горячей точкой для экспорта газа в Европу, а Ирак, тем временем, продолжает ставить амбициозные цели по добыче, что потребует значительного увеличения использования его флота, что намного превышает текущий прогноз Westwood.