EQT объявляет предварительные результаты и увеличение размера своего тендерного предложения по старшим облигациям с ставкой купона 6,125% со сроком погашения в 2025 году

Новости предоставлены

08 июня 2023 г., 06:30 по восточному времени

Поделиться этой статьей

ПИТТСБУРГ, 8 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Корпорация EQT (NYSE: EQT) («EQT») сегодня объявила о предварительных результатах и ​​увеличении размера своего ранее объявленного тендерного предложения («Тендерное предложение») на покупку за наличные до измененная Максимальная сумма предложения (как определено ниже) непогашенных старших облигаций со ставкой купона 6,125% со сроком погашения в 2025 году («Облигации»). EQT внесла поправки в Тендерное предложение, увеличив совокупную основную сумму Облигаций, являющихся предметом Тендерного предложения («Максимальная тендерная сумма»), с 250,0 миллионов долларов США до 300,0 миллионов долларов США. Все остальные условия Тендерного предложения остаются без изменений и описаны в Предложении о покупке от 24 мая 2023 года («Предложение о покупке»).

Совокупная основная сумма Облигаций, которые были законно предложены и не были законно отозваны по состоянию на 17:00 по нью-йоркскому времени 7 июня 2023 г. («Дата раннего предложения»), а также совокупная основная сумма Облигаций, которые EQT ожидает получить принять к покупке в Дату досрочного расчета (как определено ниже), а также некоторые другие условия Тендерного предложения изложены в таблице ниже. Срок действия права отзыва Тендерного предложения истек в 17:00 по нью-йоркскому времени 7 июня 2023 года. В результате поданные на продажу Облигации больше не могут быть отозваны. Поскольку совокупная основная сумма Облигаций, правомерно предложенных и не правомерно отозванных на дату досрочного предложения или до нее, превысила Максимальную сумму предложения, EQT примет Облигации к покупке на пропорциональной основе на основе коэффициента пропорциональности, описанного в Предложении о покупке. .

Название примечаний

Номер CUSIP

Главный

Непогашенная сумма

Максимальная сумма тендера

Основная сумма заявки

Принятая основная сумма

Ссылка

Казначейство США

Безопасность

Справочная страница Bloomberg(1)

Фиксированный спред

Премия за ранний тендер(2)

Приблизительный коэффициент пропорциональности(3)

Старшие облигации с доходностью 6,125% и погашением в 2025 году.

26884LAH2

901 521 000 долларов США

300 000 000 долларов США

672 365 000 долларов США

300 000 000 долларов США

Казначейские облигации США с купоном 1,375% со сроком погашения 31 января 2025 г.

ФИТ4

+115 бит/с

30,00 долларов США

44,7 %

____________

(1)

Страница Bloomberg, с которой менеджеры дилеров по Тендерному предложению будут указывать цену предложения по эталонным казначейским ценным бумагам США (как определено ниже).

(2)

За основную сумму Облигаций, принятых к покупке, в размере 1000 долларов США.

(3)

Коэффициент пропорциональности округлен до ближайшей десятой процентного пункта для целей представления.

Ожидается, что оплата по Облигациям, принятым к покупке, будет произведена 9 июня 2023 г. («Дата раннего расчета»). Обязательство EQT принять к оплате и оплатить Облигации, законно предложенные в Тендерном предложении, зависит от выполнения или отказа от ряда условий, описанных в Предложении о покупке.

Несмотря на то, что срок действия Тендерного предложения истекает в 23:59 по нью-йоркскому времени 22 июня 2023 года, поскольку держатели Облигаций, подпадающих под действие Тендерного предложения, законным образом подали и не отозвали Облигации законным образом не позднее Даты раннего предложения в Если совокупная основная сумма превышает Максимальную сумму предложения, EQT не планирует принимать к покупке какие-либо заявки на Облигации после Даты раннего предложения. EQT оставляет за собой право, в соответствии с применимым законодательством: (i) отказаться от любых условий Тендерного предложения, (ii) продлить, прекратить или отозвать Тендерное предложение, (iii) увеличить или уменьшить Максимальную сумму тендерного предложения, или ( iv) иным образом вносить изменения в Тендерное предложение в любом отношении.

Вознаграждение («Вознаграждение при досрочном предложении»), предлагаемое за основную сумму Облигаций в размере 1 000 долларов США, действительным образом предложенных к Дате раннего предложения или до этой даты и принятых к покупке, будет определяться в порядке, описанном в Предложении о покупке, со ссылкой на указанный фиксированный спред. в таблице выше, плюс доходность к погашению казначейских ценных бумаг США, указанная в таблице выше («Справочные ценные бумаги казначейства США»), рассчитанная сегодня на 10:00 утра по нью-йоркскому времени. Держателям следует принять во внимание, что если Возмещение за досрочное предложение, определенное в соответствии с описанием в Предложении о покупке, превышает 1000 долларов США за основную сумму Облигаций в размере 1000 долларов США, то Возмещение за досрочное предложение будет рассчитываться на основе предполагаемой даты погашения 1 января 2025 года. дату отзыва номинала Облигаций, а не 1 февраля 2025 года, заявленную дату погашения Облигаций. EQT планирует объявить цену Тендерного предложения позднее сегодня.